Proyecto

Client Onboarding Portal

Un portal de incorporación para nuevos clientes del taller de ebanistería.

El problema

Al recibir un encargo de un cliente nuevo, la comunicación inicial solía perderse en correos sueltos y llamadas sin seguimiento. La información sobre la madera seleccionada, las medidas exactas y los plazos de entrega quedaba dispersa. Esto generaba retrabajos y demoras en proyectos de mobiliario a medida, como una estantería de nogal o una mesa de castaño.

El enfoque

Diseñé un portal de incorporación simple, pensado para que el cliente complete una ficha técnica antes de la primera visita al taller. El formulario recoge el tipo de pieza, las dimensiones aproximadas, la madera deseada y el presupuesto orientativo. También incluye un apartado para adjuntar fotos de referencia o bocetos. Todo queda registrado en una base de datos interna a la que accedo desde el banco de trabajo.

La implementación

Usé una estructura de páginas estáticas con un formulario que envía los datos por correo. La interfaz es limpia, con campos obligatorios claros y un resumen visual de lo que el cliente ha indicado. No hay registro de usuarios ni panel de administración: la información llega directamente al correo del taller y se archiva en una carpeta por proyecto.

El resultado

Desde que el portal está en marcha, las primeras reuniones con clientes duran la mitad de tiempo. Llegan con la idea más clara y yo tengo los datos esenciales antes de coger un lápiz. Se redujeron los correos de ida y vuelta para aclarar medidas o materiales. El sistema es ligero, no requiere mantenimiento y se adapta al ritmo del taller.

Materiales de referencia

  • — Plantilla de ficha técnica en PDF (descargable para el cliente)
  • — Captura de pantalla del formulario de incorporación
  • — Ejemplo de correo de confirmación con resumen del proyecto

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